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    2018年05月20日

    第10期 總第484期

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    “網銀”殊途同歸路
    金融服務似乎正在以你想要的方式前行。 相應的,金融的生態及格局也在發生重大變化。技術的推動讓金融的數字化轉型愈發明顯,傳統金融機構“離柜率”同互聯網銀行業務激增形成強烈的對比。[詳細]
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  • 建投華科發布《中國智慧互聯投資發展報告(2017)》

    時間:2017-07-06    來源:    作者: 我要評論() 字號:T | T

  •   2016年,智慧互聯產業這一基于互聯網和移動互聯網以及多種應用結合的融合型產業形態進入爆發之年。

      在基于信息經濟的時代,現實世界和數字世界正在交匯融合,傳統的資本、設備、土地、勞動力等有形資產讓步于數據、創新、知識等無形資產,如何運用新一代的信息通訊技術構建泛在網絡和智能感知環境,并且結合物聯網、云計算、大數據、人工智能、機器深度學習、區塊鏈、生物基因等新興技術驅動網絡空間的人人互聯向萬物互聯演進,成為目前數字變革的主要話題。

      由建投華科發布的《中國智慧互聯投資發展報告(2017)》(下文簡稱報告)從發展趨勢、技術路線、產業特征和投資熱點等角度深度剖析了智慧互聯產業及其各個細分領域,包括總報告(2篇)、技術篇(4篇)和投資篇(6篇)。

     

    技術篇

    1.    云計算

      美國云計算實力全球領先,亞馬遜把持云服務龍頭地位,微軟、IBM、谷歌各有競爭優勢。國內云計算市場發展迅猛,眾多互聯網企業加入競爭。國內云計算雞頭大力開拓海外市場,國外云計算企業在國內紛紛實現落地。云計算開始向國內傳統產業滲透,混合云領域成為下一個競逐戰場。

      市場規模及增速:2012年至今,行業市場規模年均復合增長率高達60.12%。2016年,我國云計算整體市場規模達到3168億元人民幣,同比增長56.06%。根據IDC數據統計,以公有云的三種服務模式劃分,2016年我國基礎設施即服務(IaaS)市場規模占比為61.4%,是我國現階段公有云服務的主要組成部分。

     平臺即服務(PaaS)占比約為3%,體量較小,還需較長的市場培育期。軟件即服務(SaaS)占比為35.6%,是我國公有云市場中增長速度最快的業務板塊,過去3年年均復合增長率達到58.66%,未來有望進一步縮小與IaaS的規模差距。

    2.    大數據

      該報告認為,2017年大數據行業并購活動將呈加速趨勢,政務大數據、客戶數據管理項目數量將大幅增長,國內政策環境持續優化,行業發展將迎來“黃金期”。

     市場規模及增速:根據Wind的相關數據顯示,2015年全球大數據市場規模達到421億美元,2016年達到663.11億美元,預計2020年達到5397.1億美元,CAGR=69%。根據中國信息通信研究院發布的《中國大數據發展調查報告(2017)》,2016年我國大數據市場規模達到168億元人民幣,預計2020年市場規模將達到578億元人民幣,CAGR=36%。

    3.    物聯網

      傳統行業智能化升級和規?;M市場興起推動物聯網的突破和創新和加速推廣,物聯網成為工業轉型升級的基礎設施和關鍵要素,帶來了更大的發展前景和經濟價值。物聯網平臺為數據變現提供基礎,促進終端產品的數據分析、人機交互能力升級發展。物聯網大規模示范應用深度廣度不夠,物聯網信息安全保障能力亟需提升。

     市場規模及增速:根據IC Insights的數據,2016年全球物聯網市場規模達到3948億美元,預計2020年達到6100億美元,CAGR=11%。我國2016年物聯網市場規模達到9300億人民幣,預計2020年達到18,300億人民幣,CAGR=18%。

    4.    人工智能

      2016年是人工智能商業化元年,其廣闊的發展前景和政策支持吸引了IT巨頭的布局和大量創新企業的涌入,投融資活動處于景氣高點。該報告認為,2017年人工智能創業活動將繼續保持活躍,在醫療、金融、交通、教育、公共安全、零售、商業服務等領域將會涌現大量的人工智能場景應用,預計2017年的投資與并購規?;境制接?016年。

     市場規模及增速:根據 Tractica 的預測數據,2016 年全球人工智能收入預計將達6.437 億美元,到 2025 年將增長至 368 億美元,CAGR=56.8%。根據新智元的預測數據,2016年中國人工智能行業規模達到95.61億元人民幣,預計2018年達到200億元人民幣,CAGR=45%。

     

    投資篇

    1.    智能芯片行業

      行業規模及增速:2016年全球半導體產業規模達到3360.9億美元,2017年預計達到3464億美元,增速為3.1%;2015年我國集成電路產業規模達到3609.8億元人民幣,2016年達到4331.7億元人民幣,增速為20%。

      行業趨勢:集成電路產品仍需大量進口,跨國公司掌控產業關鍵技術和產品,中國企業邊緣化及產業鏈脫節現象嚴重,國內芯片代工需求持續擴大,商業模式創新成為中國半導體企業的發展趨勢和機遇。

     投資價值:充分利用良好的產業環境和國家產業扶持政策,資本嫁接全球優質技術和中國廣闊的市場,完善產業鏈上下游布局。

    2. 智能傳感器行業

      行業規模及增速:2016年全球智能傳感器市場規模達到165億美元,預計2020年將達到270億美元,CAGR=13%;2016年中國智能傳感器規模達到280億人民幣,預計2020年將達到490億人民幣,CAGR=15%。

      行業趨勢:智能傳感器全球及中國市場需求旺盛,并購整合成為行業新常態,尤其是MEMES細分領域,產業重心逐漸向亞太地區傾斜,我國目前高端智能傳感器仍然依靠進口,技術較為落后。

     投資價值:充分利用良好的產業環境和國家產業扶持政策,資本嫁接全球優質技術和中國廣闊的市場,重點關注MEMES、生物傳感器、光纖傳感器、視覺傳感器等領域。 

    3. 智能交通行業

      行業規模及增速:2016年中國智能交通管理市場規模達到1500億元人民幣,預計2020年達到2000億元人民幣,CAGR=7%。

      行業趨勢:智能交通行業整體市場規模大,政府會不斷加大該領域投資,未來幾年仍會保持較快速度的增長;市場競爭激烈,標的估值較高,商業模式可復制,行業龍頭優勢已初步顯現。

      投資價值:挖掘細分領域具有合理估值的差異化、專業化、特色化發展能力的標題公司,并具有向其他行業擴張路徑的軟硬件制造商,尋求機會性投資目標。

    4. 健康大數據行業

      行業規模及增速:根據麥肯錫的研究,健康大數據未來十年對全球經濟直接和間接的影響將在2萬億-10萬億美元,其中60%將發生在發達經濟體,其余將發生在新型經濟體。

      行業趨勢:國家政策大力支持健康大數據發展,逐漸覆蓋了數據的收益、融合、共享、使用和防止濫用等多個方面。產業關鍵技術如可穿戴智能設備、生物測序技術、IT技術(大數據分析、數據量爆發)為健康大數據行業帶來的新的風口。人口老齡化也在需求端提供了極大的支持。

     投資價值:目前健康大數據行業處于發展的初級階段(成長期),布局底層設施包括基礎大數據軟硬件以及健康大數據分析工具等成為了重中之重,也是快速變現的熱點環節。未來將迎來更多落地應用,培育更多新業態。

    5. 圖像識別行業

     行業規模及增速:全球基于圖像識別的生物識別產業規模2015年達到240億美金,預計2020年達到450億美金,CAGR=13.4%。

      行業趨勢:國家政策將進一步扶持人工智能行業,由于技術研發成本高額,龍頭態勢將由少數幾個IT龍頭企業及國家扶持的研發機構和產業投資基金構成;技術迭代快,算法層和數據層可能在中長期出現新的突破,硬件層將漸入瓶頸,茲待新型人工智能芯片的出現。應用層在安防、金融等領域的布局日趨成熟,未來可能著力于自動駕駛、智慧城市、智慧醫療等方面。

      投資價值:人工智能算法層延展性高,技術性強,毛利率高,盈利空間大,市場規模大,商業模式和盈利模式日趨成熟。

    6. 信息安全行業 

      行業規模及增速:全球信息安全產業規模2014年達到710億美金,預計2019年將超過1550億美金,CAGR=16.9%。我國信息安全產業規模2014年達到22.4億美金,預計2019年達到48.2億美金,CAGR=16.6%。

     行業趨勢:傳統信息安全轉向Web及應用安全發展,已知攻擊防御向未知攻擊防御發展,創新型信息安全模式將高速發展,安全產品和服務的發展和演進將會呈現綜合化、專業化和高關聯化三個特點。

     投資價值:隨著云計算產業的發展,云安全的需求激增,新的應用場景帶來了對信息安全新需求的提升,AI技術以及大數據技術的突破帶來了和信息安全相結合的可能,并且基于國家安全的戰略性考慮,通過投資將技術國有替代化是大勢所趨。

     

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